概要
このページでは、スナップショットの操作方法について説明します。
用語解説
スナップショット
特定時点のデータ（計画バージョンやデータバージョン）を保存し、後から特定時点のデータを確認・比較できる機能です。手動保存に加え、週次、月次の実行頻度で自動保存の設定も可能です。
保存されたスナップショットはレポートの表示データとして選択し、計画バージョンや実績と比較分析できます。
利用シナリオ
見込みや予算データは都度更新していくが、過去の特定時点での数値（例：「n月n日時点での今期着地見込み」）を後から確認したいとき
契約プランによる違い
スナップショット機能は、スタンダードプラン・マネジメントプランのみの機能です。
エッセンシャルプラン・会計事務所・コンサルティング企業向けプランでは利用できません。
制限事項
操作権限「スナップショット設定を登録・編集・削除する」を付与されているユーザーのみが利用できます。
説明する操作
スナップショットの作成
①[計画/実績]＞[スナップショット]＞[スナップショットの作成]をクリック
②スナップショットの名称を入力後「バージョン」を選択し、[作成する]をクリック
※留意事項などをメモに記載することができます。
※「レポートに表示する」にチェックを入れると、レポートの表示データのプルダウンに、作成したスナップショットが選択肢として表示されます。
スナップショットの操作（編集・非表示・削除）
作成済のスナップショットの編集（名称変更・メモ内容の変更）・非表示・削除をすることができます。
スナップショットの編集
作成済のスナップショットの編集（名称変更・メモ内容の変更）方法について説明します。
①[編集]をクリック
②名称とメモの内容を変更して、[保存する]をクリック
③画面右上に「スナップショットを更新しました」とポップアップが表示されると、完了です
スナップショットの非表示
レポート表示を設定することで、月次計画・詳細計画・レポートなど各画面の「スナップショット」への表示／非表示を切り替えることができます。
①[レポート表示]をOFFにする
②画面右上に「スナップショットを更新しました」とポップアップが表示されると、完了です
非表示にしたスナップショットはレポート上部の表示データを選択するプルダウンにて表示されません。
スナップショットの削除
①[削除]をクリック
②画面上にポップアップが出るので[OK]を選択
注意事項
スナップショットは、一度削除してしまうと復元することができません。
スナップショットの定期設定
スナップショットの自動設定ボタンから、自動でスナップショットを保存する際の設定を行うことができます
①[計画/実績]＞[スナップショット]＞[スナップショットの定期設定]をクリック
②[設定を追加する]をクリック
③スナップショットの名称を入力後「バージョン」を選択し、実行頻度と日付についてはプルダウンから選択[作成する]をクリック
※実行頻度は「毎月」「毎週」から選択できます。
※日付は、実行頻度で「毎月」を選択した場合は1～31日、「毎週」を選択した場合は日曜日～土曜日から選択できます。
④[＋設定を追加する]をクリックすることで、「定期設定2」「定期設定3」を編集可能。
※スナップショットの定期設定は3パタンまで設定することができます。
スナップショットの定期設定の削除
①スナップショットの定期設定画面にて[定期設定を削除]をクリック
注意事項
自動保存したスナップショットの名称は「保存した日_ 対象の計画バージョン/データバージョン」で保存されます。
例）2025/04/04_当初予算
自動設定したスナップショットは、設定した日の0:00以降に保存されます。
指定した日にちが無い月は、代わりに末日が適用されます。
例：30日を指定した場合、2月は28日に保存されます。
スナップショットで使用した計画バージョンやデータバージョンは、[削除]ボタンがグレーアウトし、削除することができません。スナップショットを削除したのちに、計画バージョンやデータバージョンを削除してください。
スナップショットの表示
レポート画面の上部にあるプルダウン「表示データ①」「表示データ②」「表示データ③」で計画バージョン、データバージョンと同様にスナップショットを選択することができます。選択したスナップショットのデータも同様にテーブル上で表示されます。
スナップショットが表示されるレポート
計画バージョンを対象としたスナップショット
カスタムレポート
業績見通し
業績分析表
CF計算書
変動損益計算書
財務サマリ
データバージョンを対象としたスナップショット
カスタムレポート
業績見通し
業績分析表
変動損益計算書
財務サマリ（BSのタブを押すと‐表示になる）